找回密码
 1分钟注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

[大中华] 大势已去安全第一技术第二,中国公司正在抛弃台积电

[复制链接]
黑马制造 发表于 2022-3-31 02:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对华为毫不留情的制裁把所有的中国都吓坏了,能活下去才是第一位的
7 a+ n% i8 V) B9 w1 H/ J1 \  s
$ F& z5 X& a& W' X: v6 ]台积电是半导体代工行业无可争议的老大。不过,种种迹象表明,这个老大的位置正在不断被削弱。很多设计公司正在远离台积电。
) n( H( r: ?: d2 g! }. l0 M4 C
5 D9 Q2 P8 D) S0 \近日,和国内某设计公司的人聊天。他们正在为一款芯片选择工艺。我问他们,你们以前都是台积电的,而且IP都很成熟,为什么现在考虑国内的一些晶圆厂?他们回答是客户希望用国内生产的芯片。也就是说,不只是国内设计,而且要国内生产。. e; y/ W- `) u& B- z0 L  t# d

0 W: D% }" m0 b, K+ n' ^8 w为什么国内芯片不太容易发展起来?很重要的原因就是,客户都希望用成熟的产品,而我们发展得又比较晚。同样,设计厂也喜欢用台积电这样的大厂的工艺。即便是同样的工艺,其成熟度也更高。成熟度意味着各种IP,库等生态更成熟,工艺控制更好。做芯片,考虑的是综合成本。国内的晶圆厂价格虽然低,但是良率低,设计成本高,最后反而是台积电的综合成本更低。
( l1 B' x( X5 V+ Y8 M! R  C( q
! q; j" ~9 h) V7 A/ j7 b% ~原本这样的局面很难改观,不过正是因为众所周知的原因,如今风向已变。' ?! w1 o  I3 F4 U0 {

; e" @2 x& H; O6 i1 b客户非常愿意用国产的芯片,而且他们也非常愿意用纯国产的,不只是国内设计,而且是国内生产。当然,由于很多先进制程目前还生产不了,目前这种国内生产的芯片还是集中28nm以上的成熟工艺,甚至28nm的都比较少。不过,实际上我们使用的绝大部分的芯片都是成熟制程。目前我国的策略就是研究透成熟制程,而不是追求先进制程。这是非常正确的。
! N4 w/ ^+ R; ?- D0 \5 K7 p' D, }8 L0 B" ?
比如德州仪器这样的厂家,他们的很多模拟芯片生命周期非常长。客户一旦选定后,基本就不会再换。客户如果更换的话,要经过非常严格的测试。他们不愿意承担这个成本以及更换芯片的潜在风险。因此,我们会发现以前即使是非先进制程,也是国外的厂家占了大部分的利润。国内的芯片只能走低端,拼价格,拼成本,最后用在山寨产品上面。
) X* n7 ~9 ^- m, ^2 X3 z5 e3 ]/ E1 `' T0 X, ?+ d2 ^
很容易理解,品牌商不愿用啊。只能走山寨路线。由于山寨利润率低,就没有钱投入研发,因此研发水平也提不上来。% v$ x+ ]; l2 I/ J/ C- I

- J$ C6 V) A3 a: f* g9 ~如果你是一个汽车厂的采购。一个是大厂的成熟产品,一个是国内名不见经传的初创公司刚刚设计出来的产品,你如何选择?你如果选国产的,那么万一出了问题怎么办?老板一看,以前你一直采购国外大厂的,怎么突然选了国内小公司的?而且还出了事。那么非常合理的怀疑,就是你是不是吃了回扣?而如果是大厂的芯片,无论如何也不会怀疑你的问题。老板更可能怀疑是不是芯片没有用好,而不会怀疑芯片本身。因此,国内芯片设计公司其实很难打进品牌厂商。
9 o* \% P. w# v% s
; x4 X- e  }3 ^# k现在的情势则不同,品牌商老板指定优先购买国产芯片,那么采购也就可以放心地采购国产芯片了。0 |6 l: J  u% W" S% w1 n! A* \
8 w* [; a1 \) i2 V4 y) E
国产替代,最先被替代的是测试成本高,价格贵,但是工艺不是那么高的车车用芯片。最先叫苦的是德州仪器,飞思卡尔这样的公司。原本可以躺着赚钱的,硬生生被初创公司群起围攻,被吃掉部分市场。他们利润其实很高,客户也非常稳定,粘性很高。但是现在架不住客户有意愿换国产芯片啊。
4 e9 @- }' V7 g6 J# n) Q
: z' E, g' W$ W+ J5 M我们看看CPU GPU这种类型的芯片,由于美国的英特尔,AMD,英伟达优势太大,很少有人愿意进入这个领域。由于国产替代,大家可以看到国内已经有很多该领域的创业公司了。这些公司无疑都获得了大量的投资。虽然暂时还不能和美国公司竞争,但是要知道,美国公司不也是从小公司干起来的吗?有这些美国老大哥前面带路,有中国市场的滋养,保不齐这些创业公司能走出几家有竞争力的公司呢。3 N. p5 N- E. n0 r# E* ~' c
# z% t+ m. F7 C6 r' [" t, A( H$ z
前文说过,中国芯片之所以落后,很大程度是需求端的问题。初生的国产芯片公司,一上来就要面对国际公司的竞争,另一方面,品牌商甚至国家采购都优先采购国外成熟芯片。国产芯片机会太少了。如何竞争?
7 @3 G' @0 N2 r( M0 L! ~" @  ^+ [6 M! b: z# a6 q6 N
老美的卡脖子政策,无意中使得困扰我们的需求端的问题得以解决。个人认为针对芯片公司的优惠政策是其次,需求端的解决,才是激活了国产芯片的根本原因。国产芯片开始了大发展。
: }- E9 ?* K: x* B/ ~( s2 a
& w$ @- S( K! Q5 k6 f我们来看看国内新注册的芯片相关企业。我国现存芯片相关企业 8.64 万家。2020 年我国新增芯片相关企业 2.09 万家,同比增长 207.39%。2021 年前 9 月,我国新增芯片企业 3.21 万家,同比增长 153.39%。整体来看,2021 年芯片企业注册量仍在不断增加,单月注册量为 2020 年的 2 倍之多。: O9 }" Y/ d, m7 d% ]$ R) s* i# N

2 p/ R, f' T$ g/ ~别小瞧了数量,当年美国的芯片公司也是多如牛毛,然后大浪淘沙,不断整合,最后才有了英特尔,英伟达这样的公司。还有当年的互联网泡沫在美国爆破,但现在美国是互联网产业最发达的国家。至少我看到的周边的创业公司,基本还是看到了商机,而不是如网友所言去骗补贴。这么多芯片相关企业,必然会蚕食很多以前国际大厂的份额。德州仪器的一颗小芯片的利润,可能就足以让多家初创公司活得很滋润。
* a7 V1 i; s/ n/ \7 z! B% ?0 W2 d7 x$ C" m0 V) K
我们接着谈晶圆厂。半导体研究机构IC Insights发布最新研究报告显示,中芯国际的销售额在2020年25%增长的基础上,2021 年再度大增39%,同时,华虹集团2021年的营收增长率更是接近惊人的70%,整整两倍多于全球代工市场的增速。两家公司的带动,也令大陆公司在全球纯晶圆代工市场的份额,从2021年的7.6%增加了0.9个百分点,达到8.5%,接近10%大关。
/ G$ w2 ^6 r- c) a
8 q1 u4 g+ g# s; [' G% N7 [8 B《中国经营报》记者统计2021年财报信息显示,中芯国际2021年全年实现营收54.43亿美元,同比增长39.32%,净利润17.02亿美元,同比增长137.81%;华虹集团全年营收则为16.31亿美元,同比增长69.64%,归属母公司净利润2.12亿美元,同比增长113.26%。
; F; C7 \2 N* K8 ]! d1 I" \+ g! y+ n9 |) D- G* Q
当然,先进制程的突破还有待时日,主要是先进光刻机的解决不是一夕之间能够完成的。不过,特别先进的工艺,市占率其实很低。据IC Insights统计,在2019年,10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%,IBS报告则指出,在2020年半导体代工市场中,28nm及以上制程的市场份额约占大约66%以上。
6 T' F9 j$ `6 ]8 m  G! _2 r
& b7 v4 l  F3 T5 b2021年3月,中芯国际便宣布扩产12英寸28nm成熟工艺产能,投入23.5亿美元,预计2022年投产使用。同年9月,中芯国际再次决定投资88.7亿美元,在上海临港自贸区再次建设一条月产能10万片的28nm产线。# v/ M" F1 M" A  h4 Z/ }2 U

; c& X: z" s9 h7 l目前需求最大的汽车芯片、存储芯片、模拟芯片、MCU、电源管理、传感器、5G射频芯片等大部分是使用28nm及40nm制程工艺,而这也是中芯国际和华虹集团订单增长的主要来源。
& R- I2 F# i/ @5 P- d4 O, B/ |! y! l) h" E( B- ?) K- ^
中国客户的喜好变了。供应链安全的重视得到了提高。如果指标相差不多的两个产品,一个是台积电的,一个是华虹的。那么,客户将优先采用华虹的。非常容易理解,谁知道台积电什么时候不供货了?
  n$ D( A7 C4 u& f, x1 _; N
4 L! p) x, a% O/ N- M7 m- t6 [国内客户优先用国内设计公司的芯片,国内设计公司优先采用国内的晶圆厂来代工。晶圆厂的工艺的成熟,需要有设计公司的反馈,磨合。台积电为什么总能最先开发出先进工艺?大厂的合作功不可没,很多大厂愿意和台积电一起磨合新的工艺。国内的晶圆厂缺少的正是这个。现在这个问题也解决了。例如,华为这样的一线大厂,非常愿意和国内晶圆厂一起提高工艺的成熟度。
6 G+ Y$ S' j$ d3 q( Z4 t, |: c9 {" o9 R; |- P3 v# b
很明显,如果设计厂使用国内晶圆厂工艺开发出了令人满意的芯片,那么,他还会回到台积电吗?台积电的客户的流失可能是永久性的,即便后来产能不再稀缺,他们可能也不再回来。好在,目前流失的客户,主要是在于成熟工艺。先进工艺,世界上还难有替代品,台积电的主要利润来源也在于此。不过,目前工艺已经接近极限,摩尔定律早已失效。随着时间的推移,先进工艺逐渐变成成熟工艺,这种不可替代性也就越来越弱。
$ n* }6 w8 t2 Q0 k
6 `9 \8 L3 g6 a8 V刚刚看到新闻,韩国三大电池厂被美国要求共享核心技术。众所周知,美国觊觎台积电先进技术已久,如果美国要求台积电,三星共享核心技术,他们有反抗的余地吗?
4 @) _7 [" R  p: H) s# h# c" }0 U0 f
回复

使用道具 举报

剑客 发表于 2022-8-1 13:53:10 | 显示全部楼层
多多益善!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 1分钟注册发帖

本版积分规则

重要声明:“百事牛www.BestKnew.com”的信息均由个人用户发布,并以即时上载留言的方式运作,“百事牛www.BestKnew.com”及其运营公司对所有留言的合法性、真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。而一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场。由于本网受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。

Archiver|小黑屋|百事牛

GMT+8, 2025-6-30 05:15 , Processed in 0.024963 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表