低端产业丢了就丢了,关键是高端的能不能抓到自己手里,这个才是关键
+ Q ]. s. C& e) X/ O0 A% D# N8 ~2 ~% ]3 B* I
据中国海关统计,2021年1-11月,我国服装出口达1592.7亿美元,同比增长25.4%。此前,受国际产业格局调整影响,自2014年到达峰值后,纺织服装出口总额逐年减少。
: w- t+ D2 L3 d
. k! [5 W- Y7 W周亮对第一财经记者表示,2021年更多的成衣制造回到了中国,这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去,中国还是要回归到原来的正轨上。”
+ K4 M+ S3 c+ I$ F
! \( u; l! L' e o+ |中国至今仍是纺织服装产业的第一大国,且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升,纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而,这些产能大部分流向了东南亚国家,而非向内陆地区梯度转移:大厂下南洋,小厂去内地的分流趋势明显。
- k' |$ N5 g$ y; Y' F: ]/ p6 R6 E) c4 e
中国广袤的西部地区,为何没能接住转移的纺织服装产业?$ D5 y% w# t8 b( A1 E
$ a) ]! p. X: M& \) X6 U下南洋
6 T. H. v$ F3 X+ V L- B/ k& e" o) ?+ u0 @4 A b( ^3 C
东南亚已经取代中国,成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。
9 j/ e p7 q+ {* O! d" o/ a2 v
$ k7 `( \1 _$ y4 ^% ?) J# z2009年,加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产,仅有8% 在东南亚,到2020年情况截然相反,留在中国的代工产能仅剩9%,占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后,东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。. E. B$ H; r5 v
+ M( C6 L( m& B: K9 l! M9 W$ z# J# M g
* U; v% l# O+ k4 J+ k$ }
与此相对的是,自2016年在中国开出第一家门店后,Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势,每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日,Lululemon一共拥有55家中国门店,数量仅次于美国和加拿大。
5 D& ^- T/ j3 X% y" r. |4 n! Q
作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场,中国仍然是其主要的代工产地,但代工产能也处于缓慢下降过程中。
% t3 {& F) v. O8 P
0 r( d2 { }8 b, {2 O& ~2013年的数据显示,90%的优衣库产品都在中国生产,每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界,到2021年,据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示,中国合作的代工厂仍占据五成,但越南、孟加拉等国崛起之势明显。
$ C" |: b# V0 U5 h% S' y; T {9 N2 v2 T7 ^4 I
截至2021年7月,优衣库一共有282家核心合作工厂,其中中国占据144家,越南共有46家。统计发现,包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家,代工厂比例已上升至40%。
+ ?2 F* A+ v. v
' K5 U# X z: @$ Y* n7 \1 B5 R& P莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一,在苏州昆山拥有制衣厂,但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨,眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。
3 S1 p4 J$ Q# z4 q( ~
8 ~& W J3 O% q y( ]2 c9 g; D莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示,自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商,其他代工厂大都在近10年内转移过去,“这10年国内人工成本高了,很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”" h6 f$ ~; [8 Z) L( \% t
T. v1 D& ^; H! Z据了解,在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家,到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。
$ [, T# i) g# W. e! z
h+ ]6 m$ V: [: v: T7 x我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降,全球纺织服装产业正进行第五次国际转移,而转移的主要目的地是东南亚和南亚。
2 @4 I. @& }- B3 b1 l2 U0 l( Y7 a0 H% [8 u5 ?1 w$ i" \9 K# J! t' T
过去,我国纺织产业80%以上的产能都聚集在沿海地区,包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省,但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰(000726)是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商,其财报显示,2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%,到了2015年已攀升到39.1%,三年间人工成本占比上升了10个百分点。
$ @0 Z K2 z" V/ P& l. L1 w# t6 k; _- [. C+ r/ J" J
纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露,在江苏一带,即便是挡车工(纺织行业操作织机的一类操作工)这类比较基层的员工,资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右,水平稍微再降一档的挡车工,月薪也达到了9000元左右。
o+ T/ C& s$ P& A5 a
2 T3 }( {" @3 y8 e制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言,高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。
& T' Z( Q8 @- U0 b F/ e& D/ P* @' `9 V( r; p9 b
东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息,目前东南亚以越南工资为最,普通月薪大概在2000-2500元左右,一些靠近胡志明市的企业,月薪在4000元左右,孟加拉月薪大概位于2000元左右,柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间,平均劳动力成本是国内的五分之一。4 { t8 G! g* T3 {+ V6 _" w
9 m M9 ~: ~1 l* P
东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策,即满足一定条件的企业所得税前4年全免,后9年应纳税额减免50%,再往后15年减免10%。此外,印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家,也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示,其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。+ K4 ^9 d" A" I" ?+ s0 H/ _: r8 @& M
& ^" G5 N4 }% W+ j2 [ F) a
低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中,天虹纺织曾表示:其位于越南广宁省的工业园区,土地面积超过6.7万平方米,原始价格仅为每平方250元。
% b O! b$ l) U( Y$ \/ A9 R9 J* a/ C; ]
2021年12月,天虹纺织公告显示,为了扩充产能,其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地,价格为2.28亿,每平方米为595元,使用期限为43年。4 I5 d7 m. ]( s9 l% ~9 Q+ a2 _( `4 ~6 S
+ L: d I7 w# T
低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为,疫情后,沿海地区的企业将加速转移或转型,“留在当地的要么往上游去技术创新,要么往下游做品牌,而中游的很多制造环节,都在转到东南亚去。”6 w- K% u' D/ |7 f! ^1 V0 ]
& |/ Z I5 u' r+ _: b. z向西进
4 G# C- I8 v( z0 e) F
" {( ?5 M# B( T4 O0 V2 R5 V制造业已经没有秘密可言,需要的比拼的就是成本。
/ i" u0 y' c7 d0 v3 w4 e! M/ D* q: H# Z+ o/ ~( V, L
在控制成本的考虑下,中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月,山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%,显示了不错的产业增长势能。
/ C+ ~! m$ p# F1 G) k2 r
4 F" t% r' w6 L但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说,中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。
" V; t. Y( G8 ^' k; I! Z8 [4 E, x& G
目前,中西部已经建成了多个纺织产业园,体量还在继续扩增。致景科技(百布)是在中西部搭建产业园的企业之一,陈钟浩对第一财经表示,致景的产业园重点布局是四川和新疆,目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园,并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。' ]5 t5 L* E; G1 i7 a# n
, V: P0 `% d, Z7 I* o
四川省是致景科技未来的产业园落地重点,布局会相对密集。据陈钟浩透露,除宜宾外,致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。
. v. Z7 J- t- f) o# `, k3 }8 O3 t/ L
% _/ h( p% I+ L0 a为何重点是四川?陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。
9 w* l6 p# Q% h* ?* N7 z3 |$ ?
3 b1 P# z: ]% a在四川,熟练工的薪资在7000元左右,普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高,但比较沿海而言,拥有一定优势。# a7 Q4 j* \5 i, u- m5 L
) ^2 z& Y7 G6 [( l$ x6 U过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人,转移过渡也较容易。“在四川布局,可以帮助务工人员回乡就业,而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。
. w, ~5 g! ]7 A) L" Q/ P. I F1 y u
此外,中西部生产要素成本也是关键。以电费为例,沿海地区一度电的成本是7毛多,而四川产业园区电费是3毛到4毛左右,这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。
. v8 K! R+ H* |" w& t: m3 z% [: n2 n4 p2 l: C
基于成本优势以及部分政府的扶持,中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合,而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示,宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业,屏山县本土已有上游配套企业支持,部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模,产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。 t/ i& U# y z- ~' E7 k
4 u0 [/ m' i8 g9 ^/ A5 e4 F0 j! ]6 D2 C中西部无疑存在产业生根成长的潜力,不过,陈钟浩也对第一财经表示,中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场,以中小企业为主。
: x. C. y0 m6 r: }* @* R+ x \2 z: D
/ P8 x ^' q2 w9 T5 f# x7 E综合成本与消费市场,对于大规模的国际品牌代工商来说,东南亚仍是首选。
" f' W2 ]# I# @) Z
$ C9 l4 `' m! @! k7 |% a“做国内品牌供应国内市场是可以的,但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过,最后不了了之,贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下,一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。0 P* G8 O; ^9 O/ l' S% V
1 w3 J2 m/ Q+ e6 Z
不过,周雅玲也认为,综合成本来说东南亚是有优势,但中西部仍然有其吸引力:国内的需求仍然充足,若是服务国内品牌,四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。2 b/ O9 b! ]$ R, T+ J- X7 J
8 b( M- d# R4 F/ C' U) }在内陆地区的内部循环体系方面,产业还有很大的优化空间,有很多文章可以做。 V$ n& _8 ]# `, u5 W' d4 C
5 _, e W6 ]3 a- v( ?4 w
5 p& B8 n) c; }
2 Z }* s M/ m; ~0 ^, i9 L |