低端产业丢了就丢了，关键是高端的能不能抓到自己手里，这个才是关键
& A; e$ u; }) T2 C" B- ^8 V
0 w: C* Z) n( r! v1 _0 `0 r据中国海关统计，2021年1-11月，我国服装出口达1592.7亿美元，同比增长25.4%。此前，受国际产业格局调整影响，自2014年到达峰值后，纺织服装出口总额逐年减少。( Y2 s: {0 D6 ` a. v4 c+ D
3 C. ] Y6 o$ a% l/ q5 P2 @
周亮对第一财经记者表示，2021年更多的成衣制造回到了中国，这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去，中国还是要回归到原来的正轨上。”
. |1 y3 ?! S3 v4 a% |5 I: J3 S1 K( Y
中国至今仍是纺织服装产业的第一大国，且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升，纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而，这些产能大部分流向了东南亚国家，而非向内陆地区梯度转移：大厂下南洋，小厂去内地的分流趋势明显。) c9 E" Y8 M& X" Y) r5 Z+ ^! U I
. t; w9 {" C- }9 f( K; U中国广袤的西部地区，为何没能接住转移的纺织服装产业？1 X( U5 U: R7 c3 V
$ m% V1 I4 x+ T% b- h7 W& i6 C% n
下南洋# T) L/ O6 P- Q
9 F# C4 O; h4 `9 e9 F, t) N东南亚已经取代中国，成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。
- c4 P1 G+ F- }) Y% x' O
, a8 }! Y @6 n A1 O! e' l$ B2009年，加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产，仅有8% 在东南亚，到2020年情况截然相反，留在中国的代工产能仅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后，东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。) `' w. Z% _' {$ b- f+ F
- E$ a% i: @( W+ R0 }4 c+ l4 w
; d; g- i* h9 G8 R. o0 o' J' n- C
4 R8 \+ J$ h6 q! f与此相对的是，自2016年在中国开出第一家门店后，Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势，每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共拥有55家中国门店，数量仅次于美国和加拿大。# f* N* x, G' E: A. I, _, w. X' H1 S! P9 V
2 i! n5 f+ M, K& n. p作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场，中国仍然是其主要的代工产地，但代工产能也处于缓慢下降过程中。" a1 ?/ B( r! n4 U3 S/ J
, F* M) Q' a `
2013年的数据显示，90%的优衣库产品都在中国生产，每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界，到2021年，据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示，中国合作的代工厂仍占据五成，但越南、孟加拉等国崛起之势明显。- k1 a0 K7 ?; U/ O2 P8 z
$ G/ s' e5 b! A6 Y6 g- B' ] ^
截至2021年7月，优衣库一共有282家核心合作工厂，其中中国占据144家，越南共有46家。统计发现，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家，代工厂比例已上升至40%。
' R: I& J! q& d: A" h3 D5 a
2 J) I7 t3 M) z6 q$ f9 p9 [+ [ R5 p莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一，在苏州昆山拥有制衣厂，但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨，眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。
0 ?/ \6 |# m3 V1 t: f# J6 _
/ u& h7 j6 r2 B p$ x8 e莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示，自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工厂大都在近10年内转移过去，“这10年国内人工成本高了，很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”! Z& }7 `! M6 `, N
9 R* N" N7 x; I1 E7 Y/ T9 v: i$ W据了解，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家，到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。9 H% f' |* J& M" s# y' ?; {
p, f" G8 x5 l' `5 g6 }- w我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降，全球纺织服装产业正进行第五次国际转移，而转移的主要目的地是东南亚和南亚。
) o# }8 p' O- v+ Z! i+ c" [) r% c4 Y, a
过去，我国纺织产业80％以上的产能都聚集在沿海地区，包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省，但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰（000726）是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商，其财报显示，2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年间人工成本占比上升了10个百分点。 P9 k% p: T6 R
" N* T$ u; ^* k7 ~: x
纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露，在江苏一带，即便是挡车工（纺织行业操作织机的一类操作工）这类比较基层的员工，资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右，水平稍微再降一档的挡车工，月薪也达到了9000元左右。' k" j% D2 M/ h5 c
/ b: b9 j% {" ^0 x
制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言，高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。+ ]# K" Z6 r6 ], T" |3 O/ B1 u
% P! E9 b6 Z3 V) c* G2 d东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息，目前东南亚以越南工资为最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企业，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间，平均劳动力成本是国内的五分之一。" m$ B+ D8 s9 ~9 s: O; w4 q
7 o x# B d6 @# q5 W) A1 J
东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策，即满足一定条件的企业所得税前4年全免，后9年应纳税额减免50%，再往后15年减免10%。此外，印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示，其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。
! Y- y: C$ i: q5 K. M& f3 Y: d1 a, r. P0 d5 i) S
低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中，天虹纺织曾表示：其位于越南广宁省的工业园区，土地面积超过6.7万平方米，原始价格仅为每平方250元。 Q- o. S6 f6 u, V3 P: }2 D' L$ v
% ]) j2 p$ T5 k7 H: L* d5 I8 N2021年12月，天虹纺织公告显示，为了扩充产能，其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地，价格为2.28亿，每平方米为595元，使用期限为43年。
0 g( I1 g% I t- }3 ~, Y+ l* U( e8 b' @& `$ q4 h5 m
低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为，疫情后，沿海地区的企业将加速转移或转型，“留在当地的要么往上游去技术创新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造环节，都在转到东南亚去。”1 a2 L6 X) f U: o. U# p4 ~
( M7 L+ U$ _1 p$ E向西进; W7 k) p) V1 g3 S/ P- F. N0 A5 S
. N+ A r8 S. |制造业已经没有秘密可言，需要的比拼的就是成本。 M7 K$ t [; T5 y. v* }
+ ^/ M8 t" j5 P在控制成本的考虑下，中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月，山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%，显示了不错的产业增长势能。
; C% K* W6 G8 |# e& d* w/ g9 l9 j$ |# A' M5 V
但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说，中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。* e+ N& ^( t8 C* b8 v" `
# C( Q9 L* U- o6 t$ P! Y6 y
目前，中西部已经建成了多个纺织产业园，体量还在继续扩增。致景科技（百布）是在中西部搭建产业园的企业之一，陈钟浩对第一财经表示，致景的产业园重点布局是四川和新疆，目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园，并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。
1 ?% K; j& B2 m: ^: f$ G3 y( P
- f- l3 _6 J( ]) o1 q四川省是致景科技未来的产业园落地重点，布局会相对密集。据陈钟浩透露，除宜宾外，致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。
3 y0 P0 r& ] @
. N/ _- D, v! s为何重点是四川？陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。5 n, @2 k$ l: l) P
& V, e5 ~2 h y* N7 u) f
在四川，熟练工的薪资在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高，但比较沿海而言，拥有一定优势。 ?$ e; k( P1 d: {8 @
0 {$ p! I$ N: k: Q
过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人，转移过渡也较容易。“在四川布局，可以帮助务工人员回乡就业，而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。3 E r% M. B/ `9 z) Y+ M
8 @: F1 g( G6 B! E3 |8 Q) r' m
此外，中西部生产要素成本也是关键。以电费为例，沿海地区一度电的成本是7毛多，而四川产业园区电费是3毛到4毛左右，这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。
, b: ~" _, z- y1 H0 G
& l5 v$ F9 o5 M3 q! F$ I: ]基于成本优势以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合，而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示，宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业，屏山县本土已有上游配套企业支持，部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模，产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。
5 X4 @4 ]% `. [( G
+ U5 G$ i# k5 ^7 D- i. X中西部无疑存在产业生根成长的潜力，不过，陈钟浩也对第一财经表示，中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场，以中小企业为主。
9 p+ O( _2 b V# ^8 n
' } q- l. q, P% ?; }- a6 N综合成本与消费市场，对于大规模的国际品牌代工商来说，东南亚仍是首选。; T4 w& `4 C$ V: c) J8 `
) B- g! J/ m* U6 r7 S* G“做国内品牌供应国内市场是可以的，但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过，最后不了了之，贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下，一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。
0 }' z3 W4 `5 r- f- Z: u
: _3 u: k5 K1 }1 V% n不过，周雅玲也认为，综合成本来说东南亚是有优势，但中西部仍然有其吸引力：国内的需求仍然充足，若是服务国内品牌，四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。
5 |1 Z7 U' w+ E/ O! G0 j
1 r8 F6 J$ f) H* D在内陆地区的内部循环体系方面，产业还有很大的优化空间，有很多文章可以做。8 i# v7 F2 j+ w2 T; K% ^9 w
+ p# x: A% D' d) F2 m) @0 i7 F2 {6 H. y9 `
0 l! v$ g' Y8 x |
