大势所趋不可逆转,东南亚取代中国成多数国际服装代工地

低端产业丢了就丢了，关键是高端的能不能抓到自己手里，这个才是关键

据中国海关统计，2021年1-11月，我国服装出口达1592.7亿美元，同比增长25.4%。此前，受国际产业格局调整影响，自2014年到达峰值后，纺织服装出口总额逐年减少。

! S- Y, W  q! ?2 I( r周亮对第一财经记者表示，2021年更多的成衣制造回到了中国，这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去，中国还是要回归到原来的正轨上。”

中国至今仍是纺织服装产业的第一大国，且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升，纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而，这些产能大部分流向了东南亚国家，而非向内陆地区梯度转移：大厂下南洋，小厂去内地的分流趋势明显。

# M- E: b% l8 w6 F6 Y' r& u中国广袤的西部地区，为何没能接住转移的纺织服装产业？
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5 `5 L" n2 ^: o5 i下南洋
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东南亚已经取代中国，成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。
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7 o. `, E# \% h6 d& A# _2009年，加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产，仅有8% 在东南亚，到2020年情况截然相反，留在中国的代工产能仅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后，东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。
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与此相对的是，自2016年在中国开出第一家门店后，Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势，每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共拥有55家中国门店，数量仅次于美国和加拿大。
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. s% @* b, N% T) ]作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场，中国仍然是其主要的代工产地，但代工产能也处于缓慢下降过程中。

2013年的数据显示，90%的优衣库产品都在中国生产，每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界，到2021年，据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示，中国合作的代工厂仍占据五成，但越南、孟加拉等国崛起之势明显。
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: M5 \8 w* O( b1 s" b/ D- }2 U截至2021年7月，优衣库一共有282家核心合作工厂，其中中国占据144家，越南共有46家。统计发现，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家，代工厂比例已上升至40%。

莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一，在苏州昆山拥有制衣厂，但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨，眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。
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1 Y# i3 T1 O' i6 ], s% \3 r莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示，自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工厂大都在近10年内转移过去，“这10年国内人工成本高了，很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”

' a. y* D" g" Y! h& c, W+ @* ~据了解，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家，到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。
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我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降，全球纺织服装产业正进行第五次国际转移，而转移的主要目的地是东南亚和南亚。

过去，我国纺织产业80％以上的产能都聚集在沿海地区，包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省，但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰（000726）是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商，其财报显示，2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年间人工成本占比上升了10个百分点。

% Z' |7 H4 I& `- V2 _纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露，在江苏一带，即便是挡车工（纺织行业操作织机的一类操作工）这类比较基层的员工，资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右，水平稍微再降一档的挡车工，月薪也达到了9000元左右。
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制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言，高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。

0 r4 u; Q5 T- j4 T' _东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息，目前东南亚以越南工资为最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企业，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间，平均劳动力成本是国内的五分之一。

7 X1 z2 b' H# |$ w6 t- x! A东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策，即满足一定条件的企业所得税前4年全免，后9年应纳税额减免50%，再往后15年减免10%。此外，印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示，其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。
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低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中，天虹纺织曾表示：其位于越南广宁省的工业园区，土地面积超过6.7万平方米，原始价格仅为每平方250元。
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1 k; f, v' f2 a) K2021年12月，天虹纺织公告显示，为了扩充产能，其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地，价格为2.28亿，每平方米为595元，使用期限为43年。
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低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为，疫情后，沿海地区的企业将加速转移或转型，“留在当地的要么往上游去技术创新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造环节，都在转到东南亚去。”
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制造业已经没有秘密可言，需要的比拼的就是成本。

; p8 ^8 s7 J" v& |9 M在控制成本的考虑下，中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月，山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%，显示了不错的产业增长势能。
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但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说，中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。

! x. K, m5 a, z0 D6 h6 r目前，中西部已经建成了多个纺织产业园，体量还在继续扩增。致景科技（百布）是在中西部搭建产业园的企业之一，陈钟浩对第一财经表示，致景的产业园重点布局是四川和新疆，目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园，并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。

四川省是致景科技未来的产业园落地重点，布局会相对密集。据陈钟浩透露，除宜宾外，致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。

为何重点是四川？陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。
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在四川，熟练工的薪资在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高，但比较沿海而言，拥有一定优势。
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! U) B/ V/ z& m. H8 S" b: o  z& A过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人，转移过渡也较容易。“在四川布局，可以帮助务工人员回乡就业，而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。
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8 ]2 R+ A, r! U* V9 _此外，中西部生产要素成本也是关键。以电费为例，沿海地区一度电的成本是7毛多，而四川产业园区电费是3毛到4毛左右，这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。

- r: h7 ~/ G5 C3 Q& g+ N基于成本优势以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合，而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示，宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业，屏山县本土已有上游配套企业支持，部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模，产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。
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中西部无疑存在产业生根成长的潜力，不过，陈钟浩也对第一财经表示，中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场，以中小企业为主。

综合成本与消费市场，对于大规模的国际品牌代工商来说，东南亚仍是首选。
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“做国内品牌供应国内市场是可以的，但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过，最后不了了之，贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下，一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。
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不过，周雅玲也认为，综合成本来说东南亚是有优势，但中西部仍然有其吸引力：国内的需求仍然充足，若是服务国内品牌，四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。

7 R3 w. P* D! Y. j5 E在内陆地区的内部循环体系方面，产业还有很大的优化空间，有很多文章可以做。

往上游


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8 M2 F! Q- K) ?4 T8 y“纺织企业迁移是一个大的趋势，就是速度的问题。”留下的产业正面临高端化、高附加值的转型。
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5 e0 f3 T, K. `/ N这一年，陈钟浩接触了很多地方的政府，发现整个沿海地区都在做产业结构升级，对于传统的税负低的产业或者企业，存在一定的排斥，纺织业最终会迁移出去。
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3 ^- }  g1 X" y+ g1 U' ]/ n虽然会带来暂时性的转移阵痛，但对于这种迁移趋势，周亮持乐观的态度，简单的加工对中国经济来说没有什么好处，他表示，如果继续做低附加值的劳动密集型的这些产业，对国家反而是伤害。


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# g. j5 R3 a/ H  I( P“我们是两头在外，原材料上游不断变贵，下游需求又在变弱，最后挤压中间的利润，我们做了很多不赚钱的事情，牺牲的代价是我们的环境和能源。”在很多地区，政府在电力这一块并没有挣钱，甚至部分有补贴，但是低附加值企业用便宜的资源，生产售卖的是一些毛利3-5个点的产品，整体来看是低效的高能耗的消耗。
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( W/ ]9 _6 y, m" `0 Y3 ~0 p另一方面，随着如新消费、电商、外卖等行业的兴起，年轻的劳动力在往服务业或其他产业迁移，纺织企业也存在招人难的问题，“年轻人觉得去做纺织有点不够档次，不如去做奶茶店服务员、销售人员，进厂不如去环境更好的电子厂。”陈钟浩提到。

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6 o6 R2 }* W  x/ E2 f$ P7 x就这一层面考虑，纺织行业迁移出去的空洞有可能不是空洞，而是恰好被其他产业所弥补和取代，低附加值的纺织加工处于自然而然的淘汰过程。
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# p% c4 \+ h4 ^* J6 u7 a产业转移和升级的趋势正倒逼企业做技术研发创新。在方向上，业内人士不约而同都提到上游面料领域的创新，功能性材料的研发。目前材料学领域的创新仍然掌握在日本、德国、美国等企业，其毛利率甚至可以达到60%以上。
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在下游，国内企业可以在设计和商业模式上创新，建立自己的品牌，去占领高附加值的市场。
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英国品牌评估机构 Brand Finance近日发布了“2021全球最有价值的50个服装时尚品牌”排行榜，其中中国运动品牌安踏升至第17位，服装品牌波司登也进入了50强，不过，相对于排名第一的耐克和第四的阿迪达斯，国内品牌还有很长一段路要走。

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除了上下游的创新，陈钟浩认为，在生产流程上，纺织产业更需要自动化和智能化的创新，一方面提升整个行业的效率，另一方面或许可以解决纺织产业招人难题，“年轻人会觉得这是操作智能化设备的工作，认为自己是有含金量的，而不是一个纺织工人。”

不错不错.,..我喜欢