2.5亿老人的养老问题确实是一颗定时炸弹! o t. C8 Y& z7 o5 P* E3 y! l
& y3 j& q) ^7 R4 B3 W: _2 \" t/ D民政部的数据显示:目前,中国各类养老服务机构和设施,共有约750万张养老床位,平均每千名老年人拥有养老床位超过30张。
, S: V0 G9 s x
0 {$ q! A! [% s9 r今年全国“两会”期间,国家发改委副主任连维良称,今后3年-5年将增加普惠性养老床位100万张以上。地方政府也纷纷为养老床位设定目标,如南京市规划到2020年,全市每千名老人拥有的床位应不低于45张。
- {( I: s* D, J: B9 t% J2 t
: b* G/ ^! s# w t1 \' D5 t- u- C养老床位的建设成本高昂,少则10万元起,一线城市甚至高达五六十万元,政策性补贴只有1万到6万元不等。
5 a( C8 q# Q! f1 I' \# L; R& |8 h, B3 X+ H
一家机构建设多少张养老床位,能达到投入与运营的最佳状态,并无定论。中民养老规划院院长苏志钢告诉《财经》记者,在养老产业发达的日本,大多数机构床位数介于50张至100张,“小机构星罗棋布,形成嵌入式布局,整个行业重服务质量,并不一味追求数量”。: I) H# h& M1 w. `5 V
* s* j T: O x( U! Q- S在中国,拥有几百张养老床位,已经是养老机构的标配,一些医院也加入了冲养老床位的行列。可数量多,并不意味着运营状况一定好,养老机构的运营状况,看的是入住率。9 d l( f" { h4 e+ \ h$ F# s
. ?& ?1 A" P- v# Q- X
“一般入住率达到70%营收平衡,80%能盈利,100%盈利很可观。”北京社会管理职业学院、民政部培训中心教授屠其雷告诉《财经》记者,低于50张床位的机构经营会很难,50张到200张比较得当,“目前全国民营养老机构平均入住率40%多、不到50%,80%的民营机构是亏损的”。# {$ @5 a- Z! {+ A
9 v6 `/ p+ J% g8 Q+ Q. A7 Z优质的、综合性的养老服务,尤其是实现医养结合,是养老机构盈利的关键。德隆睿颐苑自建了医务室,并且对接了医保结算,仍难突破低入住率的困局。在屠其雷看来,距离优质医疗资源太远是其弊端,“虽然位于北京郊区,但就北京的交通状况,有紧急情况发生时,一两个小时都到不了市区的医院”。
$ J( q2 \) L# U0 Q) `5 I
9 G& @, s s9 j泰康之家CEO刘挺军在2007年进行市场调研时,便感受到了就近的医疗资源匮乏给养老机构带来的挑战,“美国的家庭医生普及程度高,医疗资源的可及性强,从社区很容易到达大医院、社区医院、诊所。而中国的家庭医生体系有待完善,大医院都集中在城区,郊区的医疗资源有限”。+ P; F( l& X3 }, A
! V8 j; m' {4 p: u* `
不过,在清华大学公共管理学院教授杨燕绥看来,泰康之家的CCRC(提供持续照料服务的退休老人社区)养老模式,将日间照料、康复、护理、资产管理结合起来,也只能支持康复护理服务,“急救、诊断和住院服务,是任何养老社区和养护机构均力不能及的事情”。( ` N# `- ]6 U. _0 |' [
% z4 l* l& `5 c4 ]5 `- _
医养结合中的“医”,并不是简单的感冒开药、查体保健。学术界普遍认为,医养结合中的医护体系,由急救、门诊、住院、医疗康复、失能失智护理、临终安宁和慢病管理七大专业服务构成。
7 e( F/ v8 {1 n; c% F) v& ^5 ] F. `, g
“医养结合,并不是在医院里开几张养老床位,或者在养老机构招几个巡诊医生就能实现的。”北京市老年志愿者协会秘书长马乃篪告诉《财经》记者。马乃篪曾在北京中医医院担任主治医师多年,“门诊医生在给老年人看病时,需要根据大量数据、资料重新做诊断,如果这些在养老机构、社区能完成一部分工作,才能叫做医养结合”。$ b) S5 t7 M3 c5 e: X; |/ |. @
; k# X) B3 g, k4 i中国目前有2万多对签约的养老机构与医院,签约后,这些分别由民政部门与卫生部门管理的机构,能否真正“结合”,一些学者颇有质疑。2 E. F1 v* ]1 ^4 B3 J( `2 |
2 p5 f1 q* F! X9 \! U, e9 C养老服务与医疗有明显的界限,想要打破并非易事,一名上海的业内人士对《财经》记者分析,“这种情况下,上马更多的养老床位,获客效果并不好,反而有成为累赘的风险。”9 ?: J1 ?% ]. a4 A S4 w9 l
# ^% L; C' l0 Z( U. S; B6 N- f, v- [
谁为养老买单0 }. X O# b4 s; _
, S' y( x- Z7 K6 B5 [5 l8 d在养老行业,难以融合的并不只有卫生与民政系统,商业保险、基本医保也是难啃的骨头,这也恰恰是决定行业发展的核心——支付问题。9 c# N0 J* B9 f' h
4 K6 [3 ~7 ^( F2 O1 c7 @$ M
对老年人而言,长期护理很重要。因此,国内外都开发出长期护理保险,这是一种为因年老、疾病或伤残而丧失日常生活自理能力从而需要长期照护的人,提供护理费用或护理服务的保险。国家统计局数据显示,至2018年末,全国60岁及以上人口为24949万人。, z7 b7 y; D! D6 G$ `9 s
2 o( y7 u6 m. G8 p' e$ u" ~/ }) Y( t1 S/ ~7 g
* K1 F4 l7 J% v* u5 y
2016年,中国开始在15个城市试点长期护理保险,试点地区学习德国长期照护保险制度的“护理保险跟从医疗保险”,即长期护理保险以医疗保险参保人为覆盖对象。
" }, A v, N8 n1 p1 z& ^6 w$ M1 t
8 E& `& y" c- ? \早在2012年,山东青岛便尝试长期护理保险。当时,青岛的医保部门看到很多老年患者“压床”,医保为此平均每年需要为一名患者多支付1700元。青岛市决定,以从医保基金划转的方式筹资,患者可以到医院或养老机构所办的医务室接受长期护理、生活照料等养老服务。经过测算,一年170元就可以照顾好一名患者;三年后,长期护理保险没有增加医保支出,反而是降低的。
7 l. H8 i" a) M- V& z! L% q! |2 D. {0 z; C$ }# P2 u
2018年底,青岛市发布的《长期护理保险暂行办法》,规定了参保人经过长期照护需求等级评估后,可申请护理保险待遇;参保人基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理费用,可以得到70%-90%的报销。
5 P- S# j' r# M7 V! G0 y
8 s7 m6 x: V$ X# h" O i“长期护理保险减轻了老年人的负担,扩大了机构的入住率,很多机构达到100%入住率,实现良性运营。”屠其雷告诉《财经》记者,“青岛的服务人员比北京收入还高,护理保险起了很大的作用。”) b- S3 e5 u) R w3 n
8 Z% j# p9 B& R在试点城市初见成效后,不少试点外的城市,如北京,也在跟进,但跟着医保基金走的方式,对于整体产业发展与养老问题的解决,仍然功能有限。
2 J+ @" A. a2 G! b, D( Q) `9 c0 k' y
太保安联发布的研究报告显示,上海长期护理对于机构养老支付标准为每月600元-900元,长期护理基金支付85%,但从上海、北京护理机构供给情况来看,目前普通中档养老服务机构每月花费通常可达4000元-5000元,中高端机构可超过1万元,社会长期护理保险仅能负担15%-20%的机构费用支出,补偿水平有限。3 ~. r: y2 D4 j7 T6 v0 N
* m8 I- R S% |$ s% w' X; e6 \9 |$ B! {
由于中国医保基金结余状况不太乐观,试点城市的筹资水平,甚至不如“老师”德国在上世纪90年代中期的水平。比如,青岛、长春和成都的筹资水平,大体相当于医保缴费基数的0.5%,上海的筹资费率是1.1%,而德国在推出长期护理保险制度之初,筹资费率就达到了1.7%。- e& O, |5 [- V) U+ t! U; d
; H5 H z' `+ r7 z% I" Q' X( y, C
此外,由于目前的长期护理保险的支付体系、结算系统具有医保特色,国内养老机构想要开展国际合作也难过支付的关卡。“山东半岛的几个城市与日本、韩国的不少养老机构谈过养老方面的合作,但是支付体系、结算系统不一样,进入不了报销系统,合作都无法继续。”苏志钢说。# b& x2 `" Y6 ]6 Q- K& C; m- f
4 D3 |, u! D- O2 m5 n商业长期护理保险被寄予厚望。中国保险学会与中国社科院世界社保研究中心发布的报告显示:从2005年至今,中国商业长期护理保险发展仍不成熟,与其他人身保险产品相比,市场份额仍相对较小。
3 @: h; N4 u$ D8 v9 ], A1 {6 A2 I3 U0 ]/ I1 a
原因在于,这个险种在发展过程中相关政策及法律法规尚不完善,护理保险产品也无明确定义、缺乏相关精算数据,护理服务体系也不健全。, v6 K6 G! b8 `+ i' ]. k
& w7 w1 @8 R- t$ ^6 V
即使在美国,商业长期护理保险也是一个难于管理的产品。美国目前只有15家公司还在出售长期护理保险产品,而在高峰期的上世纪90年代,将近130家公司逐鹿这一领域。6 p7 Y1 L9 v/ D* j5 ?
: E- v8 x( n. W0 A7 b美国Genworth金融集团CEO托马斯·麦金纳尼撰文称,大多数公司当初对产品的定价假设与现实相比有很大偏差,导致了巨大亏损的产生。比如,当年竞争激烈时,不少公司推出了终身给付的产品,如今的产品都设置平均三年左右的期限,并给赔付设置每月4200美元的上限。1 M% p- m) B; y. K3 w' a
. b5 G* c. \) H" Y0 z% R/ u, [
很多美国公司都“玩不转”的商业长期护理保险,习惯了只是给社会长期护理保险开展经办服务的中国保险公司,能否重新捡起来?
* J* F$ i2 Z5 m8 s0 i/ x" ?: Q% K, G5 @1 C# X# b
至少商业诱惑力是巨大的。太保安联的报告认为,如将社会保障体系不足以支付护理支出的部分,作为商业保险补充的服务空间,则仅北京和上海商业护理保险潜在规模就已接近千亿元。
! k0 B2 F& n# f1 v7 N- Q! x0 s/ _- O+ f6 f# p `) ]9 U4 j
* E% d z$ L6 W
% X$ ^" Q! R$ j+ }( G |