真正建立在沙滩上的财富,一有风吹草动就作鸟兽散9 S) d. G. F. `
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沙特国有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在一份声明中宣布,其IPO发行价位于价格区间顶端,即32里亚尔/股(约合8.53美元/股),融资额约256亿美元。" @. \7 o: Y1 W0 [) M
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至此,中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO纪录被打破。* z6 d* U9 F. d& O
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按照上述定价,沙特阿美的总市值达到1.7万亿美元,使得该公司轻松超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。( Z4 H q6 a3 W# U% D6 @
A' c. V0 T; a. u外国投资者“不冷不热”- ~8 c& ^2 i6 p2 [6 b
# T* a& [! X; Y, k, j% ]$ _据路透社报道,沙特阿美的上市地点为沙特本土的利雅得证券交易所,该公司目前没有说明何时开始交易,但两名消息人士表示,交易时间定在12月11日。. N5 O3 [2 o; K P/ n4 R+ O$ N
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报道称,即便估值已经低于沙特王储萨勒曼2万亿美元的心理预期,海外投资者对沙特阿美的兴趣仍“不冷不热”,该公司本次出售1.5%的股份的对象为国内和地区投资者/ v" r( I/ }) H+ x" `
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" }0 F9 C' y6 n. I- l包括沙特基金和公司在内的机构投资者的需求为1060亿美元,而散户投资者的需求为126亿美元。约490万沙特散户投资者购买了这家石油巨头的股票,其中230万年龄在31岁至45岁之间。. Q8 E0 z3 Y5 Y5 Z" m; [$ o
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沙特阿美的顾问表示,他们可能会部分或全部行使15%的超额配售选择权,使交易规模增至294亿美元的上限。
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眼下,石油输出国组织(OPEC)正准备进一步削减石油供应以支撑油价,前提是它能在本周晚些时候与俄罗斯等盟友达成协议。4 s: T* w9 h+ g% f3 a
2 _+ K6 L; n$ t4 ?# ]6 X报道指出,对气候变化的担忧、政治风险和企业透明度的缺乏,令外国投资者对此次IPO望而却步,迫使沙特放弃了通过在国内外上市筹集至多1000亿美元资金的雄心。
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国际机构的犹豫不决,促使沙特阿美放弃了在纽约和伦敦的路演,转而把重点放在向国内投资者和富裕的海湾阿拉伯盟友推销股份上。沙特的银行向国民提供廉价信贷,让他们购买股票。5 o2 m6 D$ @2 B( x8 j! I
, x1 {2 o% L* Z5 H- T$ D' O寻求经济多元化% V' b( x: w) c
. Q* y! s3 B1 C- x' E) Y作为世界上最赚钱的公司,沙特阿美上市的目的何在?. T9 K5 [; E m
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事实上,长期顶着“石油大户”帽子的沙特,并不甘于一直依赖这种能源。为了筹集更多的资金以寻求经济多元化,该国王储萨勒曼在2016年提出“2030年愿景(Vision 2030)”,支撑这个“雄心壮志”的重要一环,便是实现沙特阿美的IPO。9 R. {) ~ h' R+ Z. k& G( k, V
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对于本次IPO的结果,阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡•马利克(Monica Malik)认为,“从(沙特的)经济规模和转型计划的中期融资要求来看,此次IPO本身筹集的资金相对有限。”% e+ v L C# D; M
8 c- Y y1 C# @. w- U- T) u但她同时表示,“结合其他筹资领域,我们认为,这次‘有意义的资金’的到位,可以推动旨在使经济多元化的投资计划。”
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此外,沙特政府将对沙特阿美的投资宣传为一项“爱国职责”,尤其是在沙特的重要石油设施9月份遭到无人机袭击、导致该国石油产量暂时减半之后。
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( t/ J2 h( Q4 d! S; v- e9月14日,沙特阿美的重要石油设施遭也门胡塞武装无人机袭击,现场火光冲天
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