美国在11月开启第二波对伊朗的制裁,这波制裁主要是能源,包括石油和天然气的制裁" F/ W* U. m, h+ b" p- i
1 ?! U: w8 l! r5 l1 {6 i( P4 T: P伊朗,作为全球前五大石油输出国,它的石油如果不能卖了,那必然影响国际油价,将国际油价打上高位。/ d+ `/ |. b9 v" g
4 u7 T5 ~" ~& R% o. ^$ k" {- h& |所以以中法德等伊朗石油最大买家,纷纷跳出来设立一个新的结算机制,向伊朗购买石油,避开美国制裁,避免美元交割。
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2 {" D+ R+ a, b: R, {* G( |" ?而特朗普也同样知道,油价大涨对他国内的民意有极大伤害,油价乃万物价格之母,几乎所有的生活必需品都会受到油价上涨的牵扯。5 M1 c6 F9 {0 A' T4 q2 k
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尤其是11月的“美国中期选举”油价是绝对涨不得的
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所以特朗普为了遏制油价上涨,使出了两招2 e" x; V1 A1 t) z( {7 l0 Z
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一招是豁免
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, D9 f# l8 i+ [美国在制裁伊朗的同一天,豁免了中国、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其。
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这七个国家在180天内依旧可以向伊朗买石油,180天后再继续商量是继续豁免还是怎么样。6 K7 _1 a. a& E5 d1 {" ?- X; K% n
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但光豁免六国还不够,最直接的保证油价不大涨的方法只有一个,就是加大产出,要中东国家提高原油产量,填补伊朗被制裁后出现的缺口。
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- N' p' n( ]! j% |- ?! L- m1 N- x原本这些中东国家特别贼,油价大涨才对我有好处,特朗普也早在4月份就三令五申,要求中东国家,尤其是盟友沙特阿拉伯,你给我提高产量,提高产量。
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2 U+ D. X, X' _4 T0 @如此喊了整整6个月,沙特都当作耳旁风- ]: J8 x% \4 _* O1 H
( x; i5 p2 A. Z* {% O直到今年10月份,也就是美国中期选举前一个月,特朗普再也忍不住了,放出了一句可谓丧心病狂的话
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现在美国再保护沙特,如果没有美国,沙特你这个国家,两周之内完蛋。
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特朗普狠话一放,沙特八十多岁的老国王,都吓呆了,这年纪的老人,哪里经得起这种吓
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6 t5 y. [; r. y. P% V% H( ] K! K于是我们看到了,当特朗普喊出“沙特两周内完蛋”这句话后,油价雪崩
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上图是美国WTI原油价格走势
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' x/ j" q2 v0 S& J" s可以清楚看到,当特朗普喊出,沙特再不增产,两周内就完蛋后,油价从76美元暴跌到52美元 q1 @8 w" Y6 a* {! G. E8 Z
. u" I. F" J! a% }% w; D# B1 Y. T这个连续七周的暴跌走势图不光看着惊悚,更是史无前例# Y: ]5 a9 C3 U6 t/ b
: X+ J9 E5 S8 l6 r" F7 s, k这一波大约持续整整30个交易日的油价暴跌走势,是国际油价,六十年来,最急最猛的跌幅。8 |! N3 B/ {7 A: i8 s
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沙特,真的被特朗普吓到了
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5 c+ c0 p7 b* c$ }5 q在中期选举前,赶忙拉着一票中东小弟,增产,增产2 C" @7 m; H9 j) I% B
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- K5 p' P% @. F: g- b' {' d不增产,美国让他两个礼拜内完蛋。; r( w3 F" X3 I; V) i9 N+ C8 a5 A
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& x4 B' e7 W Y7 W# P8 B* E$ r国际油价骤跌,美股国内的零售价格也出现大幅下跌9 [8 E* M4 x9 C* O, m
; y- K* k* m) e, h, H! r7 m% C( ]: f美国各地油价不一样,但平均下来看,现在美国的汽油平均价格,已经打到每加仑2.60美元: b) y+ s2 c& k( _8 y7 N, U2 u
7 L" `/ \0 \: Q1加仑大概是3.8升0 j& f' ?/ K& k3 r! X( w" Y
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2.6美元大概是18块人民币- Z2 `* ^3 |/ ?% k, J" O; L
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那每升大概是4.7人民币3 ]/ }- m3 V* P
" N0 w- s6 U. W G# f中国现在汽油,各90号-97号,平均大概是7块每升
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还是比美国平均贵了2块多6 c; \* O( g. p3 U
% t) r! x. I( z" y8 j对于美国百姓来说,油价的骤降当然是好事,看到油价降,给床破投票的动力也大了,所以特朗普在中期选举中,交出了一张,不胜不败的答卷。, Q5 A$ Z. m A
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而对于沙特等中东国家来说,一时满足了特朗普的要求,但在不久的将来,中东产油国的麻烦将会越来越大。4 T0 c; @: q* `
) }8 i/ y7 y3 u而产油国的麻烦,主要来自于一个国家
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那就是美国
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沙特最赖以生存的美国4 O: W1 y7 q% w( c7 j ~
% Y/ A6 @$ J& v% a6 v" E将来,很可能就是亲手将他送进坟墓的人
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随着科技发展以及技术革命的突破,美国的产油能力大增
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' }9 e1 D. U! l) b# `在奥巴马执政的2008-2014这六年间,美国全国油井数量暴增,产油能力大幅提升五倍之多。
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2017年奥巴马下台,特朗普上台7 S/ \8 C9 _- t' N
2 `$ M: T% c+ n/ a9 l( k \下图是来自MacroMicro的数据统计,统计显示2018年1月开始至今,美国油井数量又开始了新一轮的增加,目前美国的油井数量,接近900座。! p& o2 `8 H( a( `1 g* d6 f
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油井数量增加,必然伴随着产能增加,市场上的石油越来越多,油价又怎么可能高价; y; J6 e! i: Y
4 R$ k7 r5 D/ W就在上个月,10月份,美国原油的日产量,达到1135万桶/天
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这个1135万桶,是个非常大的产量了,他不仅创下历史新高,更比2017年的10月份,多产出200万桶
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那么问题来了,既然美国那么能产油,那为什么不自己把油价打下来,特朗普还要靠着恐吓沙特,让沙特来增产打压油价呢?
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因为美国虽然有着恐怖的原油日产量,但它没有畅通的输油管道。
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就像你一家工厂,生产的产品很多,质量也很好,可你厂区外面的路是断的,你生产出来的东西,运不出去,那你运不出去又怎么卖呢?' D7 X2 i; B! }* o) f& V9 `5 U! Z
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根据美国能源署的统计数据显示& U" j! }, }, R7 ]& V5 j4 P
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美国最主要页岩油产区——二叠纪盆地(Permian Basin)
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和美国最主要的原油交易地区——库欣原油交易集散中心(Cushing)
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) w) c5 `0 ^7 F$ P这个“二叠纪盆地”和“库欣集散中心”间,存在着巨大的价格差距9 k" p* z5 |& M* R
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什么意思呢?
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就是一桶原油,它挖出来是一个价格,运到交割地点,又是另一个价格
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而且这两个价格之间的差距,非常非常大。
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有多大呢?( i& s+ q& U! x5 _0 ?0 N
8 V* k7 t; U: o$ H$ Q" u打个比方+ T! {4 @8 ]8 ?; _
$ B* v1 t$ k7 B; a) p; B$ L4 z在2018年年初,从二叠纪盆地挖出的原油,假如是30美元/桶& |4 d3 |; B' v, p7 N0 a
$ v* w9 u- F9 _2 I8 ^8 R6 l6 b# X# P那当这桶原油运到库欣原油集散中心去交割的时候,这桶原油的价格是30.40美元# E$ o$ s. T# `% n* `
" v' f% L" ~1 @2 K/ i从30美元到30.40美元,贵了40美分
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2 H. q& {/ M- ^4 c: D' j4 a可现在,就在今天
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还是一桶二叠纪盆地挖出来的原油,还是30美元/桶
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可当它运到库欣去交割的时候,这通原油的价格,变成了45美元/桶* i& w" F, x# `# g
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从30美元到45美元,贵了整整15美元- G% Y7 _5 f# ]/ t T
( h; e9 [& I5 m1 F! b1 B0 e b6 P1月份的时候,原油产地和交易地的价差是40美分
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11月的时候,这个价差,暴涨到15美元
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! ~! {* N) J J5 q涨了快40倍
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那为什么会这样呢?" X: c9 A2 T# l1 k( k O4 `/ z" a
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原因只有一个,就是运油难& M( j9 Y: r' `" q- G
! ~) B0 X5 D# s% [8 F, x+ z油从油井挖出来以后,要想运到集散中心去卖掉,太难太难了。
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: j8 k% F" P! l% r) t- `8 }2 m* ?根据美国新闻报道,目前美国二叠纪产油区急招运油卡车司机,只要你持有符合大型输油卡车的驾驶证,就快来我这里帮我运油。
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而石油公司开出的价格也非常诱人,油罐车司机,每天工作八小时,月薪最低10000美金,大概是70000人民币。
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如果你愿意加班开,开的越多,运的油越多,你赚越多。! Y# a! A* X3 C) o+ u. D
) M. M; \, @* ?同时水涨船高的,还有油罐车的租赁费,现在美国租一辆油罐车的价格,也已经创下历史新高。
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那美国那些输油管呢?7 ]+ ]7 T$ t7 y0 ?1 m0 O2 C
7 D h' ^4 V9 p( @$ Y" F, i输油管怎么回事8 T. G; L; R' p$ i! T$ d
" |) e# U2 a& Q" g& R+ L我们来看下图 H0 q6 q* R# ~5 q3 y: G/ F2 [& ]
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图上红圈为二叠纪产区,在这个产区上有7条输油管道
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目前3条在用,4条在建
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大家可以看后面的预计建成时间,最晚的是在2020年,也就是两年后就会建成,最快的在2019年一季度就能建成。
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9 j+ w4 J4 d4 y" Z/ D4 l现在美国大量的原油囤积在二叠纪地区运不出来,而在两年后,当这7条输油管道全部贯通后,就能彻底解决有油却运不出来的尴尬局面。: y n4 N. d- L q
v* J* Y3 h3 J) G" P7 f! n到时候国际原油产量大涨,将进一步压缩中东国家,尤其是产油大国沙特的石油利润。
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而且美国已经完成了从能源逆差,到能源顺差的巨大转变0 |. }) x3 ?! \: C& n! X% r
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5 ]/ [9 A4 \% q7 X, Z& D上图是美国能源进出口数据
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多年以来美国一直是能源买入大国: b# s+ K* x4 q# n Q" z
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而在2018年,美国成了能源卖出大国 R8 ` Z$ x: e( r- [8 E: j
( g+ L% {% N0 F" T- P0 n( m/ B过去美国需要向中东国家买大量的石油,大量的天然气,这样才能满足美国国内需要; u W7 U# f( ?( s& g( X2 f) \
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所以美国需要一个稳定的沙特,给他持续提供稳定的能源。
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0 U0 {! m$ ^; K) L8 q- e% D7 |可在2018年,美国的能源进出口发生了历史性改变 ^2 R* c- y2 G' `
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美国有史以来第一次,卖出去的能源比买进来的能源,更多
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也就是图上那条直线上升的黑色曲线
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它代表着,美国,已经从一个能源输入国,转变为一个能源输出国。5 V* p* X- k3 ]% B$ o" ~" a: I
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能源输出,主要是石油和天然气的输出. T4 b! [2 O9 I# I" t4 W9 x
) w5 r7 ?, x! J1 m2 f8 P0 V4 X原本世界能源市场的蛋糕就这么大,由中东的沙特,俄罗斯等能源大国来分,现在美国人跳出来了,美国说,我也要分一块蛋糕。: d* j4 |' i# Y% N" w: {: o; [
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那按美国人的尿性,他会甘愿分一块小的吗?
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我美国人分小块?开玩笑,美国肯定想着分最大最甜的。8 n" v; H/ r& Z7 `/ c* e% ?; L4 \
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% K5 [+ ]9 N4 K) N! ~$ `# m" X当大哥想赚石油这笔钱的时候,你小弟就麻烦让一让吧。! i& u- P( H$ j3 g. D! f9 o
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如果你小弟不愿意让,那美国老大哥就只好帮你让了
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3 B" e, P. E$ n" C% X现在沙特能维持国家稳定,能让王室如此嚣张,就是有钱,国王给人民分钱,人民拥护国王,一切建立在钱上8 V0 k# |% k! H: x6 F- Q
* R! l! R+ i w7 x. \# k当美国成为世界最大能源输出国后,沙特能源收入必然减少
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若是美国能源输出大增,沙特能源收入大减,那沙特的高福利必然难以维持。
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7 X, w9 V B% U$ d8 T h到时候美国在沙特搞点政变,搞点动乱,把沙特搞成第二个叙利亚,第二个利比亚,让沙特人民去推翻沙特政府引发内战,这对于美国来说,完全是驾轻就熟的事。$ ^/ w+ k# ^, m* r# C/ [. u! q
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+ x Z* Q- x3 ?* u; f在巨大石油利益面前,毁掉一个国家又算什么呢?8 t% D" G+ `' s2 d" L7 D
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美国又不是第一次这么干。+ f5 x! Q1 i( t1 D) o. p+ E4 n
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而且美国也只能对沙特这么干,因为世界三大产油支柱国,美国,沙特,俄罗斯/ e7 M- L9 g* i) C8 [ Q
8 V3 _& a2 K8 w Z6 W% M美国不可能颠覆俄罗斯,美国也不可能和俄罗斯对干,美国要分石油利益,要抢别人的石油蛋糕,抢沙特的是最好选择2 q8 D+ C( R; \8 P- |/ N
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现在伊朗被制裁,沙特因乱杀记者被国际挞伐,沙特的未来也很不明朗。
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% b" \6 Q; U$ F! x+ J, |$ o而且就整个世界能源走向来看,迈向清洁能源是一个必然趋势,就算清洁能源进展步伐缓慢,油井和天然气井的开采步伐可不缓慢。 h7 q3 s) z6 {8 P8 R) j6 u( l3 a
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美国固然成为了世界第一大能源输出国,其实中国也有着丰富的页岩油和页岩气储量' @8 n" X6 _/ u" v- V$ _
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美国有二叠纪盆地油气产区/ D* E, {6 C* ?& }
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