一、华超对多伦多零售市场的贡献% N2 ^+ y% U8 y4 U- X! R- x
1 k6 f; B( J; P& ]上世纪90年代初,多伦多华人社区中出名的杂货店当属金山和边城,其中家族式经营的金山超市到1989年有5家连锁超市,员工达300多人,尤以新鲜水产经营见长。
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, o2 L# c7 }' a! {' _2003年,已在BC省和阿尔伯塔省初具规模的大统华进入多伦多,对标多伦多主流超市,一改以往华超脏乱差的购物环境,以其店铺形象和管理的高标准,成为多伦多华超的标杆,赢得本地消费者,特别是华人好评。0 B: b# y! |& s- c
/ k! e. J. O! P% M7 Y8 @& w2005年8月8日,金山超市最终没能迈过规模化经营的坎,资金链断裂,在内忧外患中宣布关店结业。# s W. W" L9 U2 R- d2 F
: T+ s, H- `- A# { U& L2009年,加拿大最大的零售商之一LOBLAWS成功并购大统华,此时大统华已在加拿大已拥有17家超市。与此同时,由于超市投资环境改善和华人移民持续增加,以大陆福建华人为投资主力的超市不断出现,单店规模扩大,与之相应的华人消费商品丰富程度和供应链能力也有了长足发展,多伦多华超发展进入快车道。- v, j9 C" t% i. V8 f _
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" l+ |$ ]: P9 c5 e经过最近十多年发展,在多伦多本地零售业中,以华人消费为主要服务对象的华超,已形成相当的经营规模,为多伦多华人安居乐业,也为多伦多零售市场服务和就业做出很大贡献。8 x: A3 t' b5 O
- ^ J8 f6 g* [二、不轻松的2017和可圈可点的多伦多华超
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% y6 j o4 o1 V: Y/ n自2014年世界原油价格暴跌以来,受累于全球经济下滑,加拿大宏观经济低迷导致消费不振,2017年,加拿大零售业整体持续承压已是不争的事实。5 B3 g& W' B+ @; _
6 D6 w& T: r! n从零售业发展规律来看,每当整体经济不振及消费低迷,零售行业下滑的多米诺骨牌总会从高端百货业态开始,2017年在加拿大经营了32年的SEARS宣布关闭旗下最后59家店,撤出加拿大市场。对主营食品和生活必需品的Grocery来说也不轻松,竞争日趋激烈,如果无法有效控制经营成本和供应链成本,日子会同样难过。主打低价的零售店和折扣店则会大行其道,2017年DOLLARAMA宣称准备在加拿大再开1700家店。
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2017年底,安省宣布上调最低工资至14加元/小时,导致用工成本增加,Sobeys,沃尔玛,LOBLAWS等部分零售企业开始裁员,关闭业绩不佳的门店,以应对未来的不确定性。
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随着加拿大移民政策的开放,2001年多伦多华人总数为40.9万人,曾有预测2017年将达到80万人,多伦多华人移民和留学生数量增加,消费能力不断提升,使多伦多华超看到新机遇,同时也为本地主流超市所瞩目。回顾2017年多伦多华超经营,可以发现一些可圈可点的市场尝试。4 K- n- r6 D K6 L
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; W* z7 ]# q6 C+ {' c( ~2 Q▲华超标杆:T&T! S. E. y7 i0 ~. q) P- n/ o
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T&T自进入多伦多零售市场以来已有7间超市,并坚持较高的门店运营和服务标准,从全品类新鲜食品加工配送自营,品类结构贴近华人目标顾客,自有品牌开发,供应链管理等都走在华超的前列,也为T&T带来不菲的销售业绩和品牌形象回报。9 D) ?9 x* q/ z% P2 I0 ?; ?8 W5 n
: S! j3 J, R1 \+ n1 _/ ~' u维持高标准无疑会导致管理和用工成本相应增加,而今整体消费市场低迷,消费者对价格非常敏感,华人居住趋于分散,如何因应竞争,调整销售方式,减员增效,进一步争取市场规模回报?- s3 c8 @) t# s; X4 |* Z
, b/ P2 l$ K7 l. c5 s7 Z2017年底T&T宣布,2018年将在多伦多和温哥华各开两家新店。锁定重点市场,落子多伦多北部新华人聚居地Aurora和西部大学城Waterloo,深耕华人消费,特别是聚焦年轻人消费,T&T正在应对调整之中。
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从2012年开出第一家店,2013年开出第二家店,经过5年的酝酿,Nations于2017年连开两家店,其中包括跨界创新业态Nations Express,它将儿童乐园,游戏馆和Grocery“堂食”深度混搭结合,令人瞩目。2 y5 W" D8 Q( G) R# Q
" V. d- u8 M9 `5 l近年,美国和日本Grocery面对消费者需求变化,向餐饮市场跨界经营,Grocery中“堂食”流行,多伦多主流超市Longo’s和Whole Foods等都在加码“堂食”,希望Nations的创新业态在家庭消费和社区服务上走出一条独特的探索之路。
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多伦多华超强项之一是新鲜食品经营,丰富的新鲜蔬果和肉禽,鲜活水产,物美价廉的中式快餐都是聚客的核心。保持食品鲜活品质需要技巧,与销售和损耗直接关联,因此对门店运营和冷链供应有着更相当高的专业要求。
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$ R) W/ M2 y- n. ^% @华盛超市在自有4间华超基础上,自2012年开始,以新鲜食品中的蔬果、肉类和海鲜等部门整体运营输出,与加拿大沃尔玛4间Supersentre合作,聚焦核心经营能力,走出了一条与众不同的发展道路。
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1 {6 C2 i, a) b, Q+ Y0 }▲首登加拿大:名创优品 MINISO2 C G8 c0 i! ~- M! Y; y
% J. u' @; T. a$ h: i6 H- A近两年,这家生活用品杂货店在中国大陆市场风生水起,颇受关注,2017年登陆加拿大,就取得了开店17家(其中多伦多6家)的业绩。名创优品在中国属于十元店业态,与日本大创和百元店,北美的DOLLAR店业态接近。+ F7 C/ W% R& G6 b+ B
1 `8 j: Q: \/ ^% Z0 g名创优品以中国商品生产能力为依托,自主设计开发高性价比和高周转的生活用品,目标市场直指18-35岁的年轻消费群,与多伦多本地类似业态形成错位差异。; Q7 ~( U0 O5 N
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登陆加拿大市场之初,在本土化过程中一定会面临巨大挑战,如果名创优品能形成与年轻消费者相适应的商品结构,搭建起成熟的运营培训推广体系,一旦开展连锁加盟,开店速度一定会进一步加快。8 A) ]/ H& H4 K
+ Z, r& c5 J1 {' r* L8 ~三、2018加拿大零售市场环境的两大不确定性
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- D* @/ {* p8 S( Q% i- f! t宏观经济增速放缓( k3 e% }* R: M9 o7 \
& _: c$ r: b7 o! U7 {2017年底世界原油价格回升到2014年水平,加拿大宏观经济和就业形势持续向好,2018年加拿大宏观经济的能否持续向好,有待观察。4 C. A+ p2 P) Z9 z6 e4 g# N
. i/ y9 I3 i, M" b5 u( [0 i3 e$ q: s据CBC的最新报道,联邦财政部长莫奈(Bill Morneau)的内部备忘录显示,尽管2017年加拿大经济增长率高,就业强劲,通货膨胀低,但今年到2022年的5年间,加拿大经济增长速度会明显放缓,平均经济增长率只有1.7%左右,明显低于1995至2008年加拿大2.9%的平均增长率。
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加拿大央行基于对宏观经济继续向好的预期,于2018年1月份第三次加息,连续加息会导致大众生活负担增大,消费承压;企业投资成本上升,投资意愿趋缓。而2018年1月份就业率意外下滑;2月加拿大通胀率从1.7%上升到2.2%,零售市场预期喜忧参半。0 q1 \) O' @* Z2 O
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北美自贸协议(NAFTA)前景不明
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历经20多年,美加墨三国交叉投资,产业链高度整合,依存度高,加拿大经济对美国市场依赖很大。
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; F5 p" ]$ k) l$ w6 G9 G2018年对于加拿大经济来说,最大的不确定性就是NAFTA谈判,谈判各方都在努力,互放狠话并做两手准备。如无法达成协议,美国退出NAFTA,加拿大股市汇市和宏观经济将受重挫无疑;如果NAFTA能达成,新协议的调整变化会怎样?NAFTA存亡和变化都足以令大众消费和企业投资处于观望之中,等待靴子落地过程就如同时隐时现的黑天鹅,挥之不去,迟迟不来。 U( ^5 j1 a. t: U6 x; |) D
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四、未来多伦多华超的挑战和机遇
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多伦多华超以大统华为参照,以深度满足华人群体消费需要为诉求,华超数量及其商品供应链生态圈都有了长足发展。如今在移动互联大背景之下,华人数量、结构和分布有所变化,消费环境和方式变化加快,过去跑马圈地式的粗放经营面临挑战,危与机并存。. Z* h% b2 L7 T* a/ f9 u; `6 M
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1、规模化-无法逾越的生存挑战
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, q3 `) S( e! I7 u2 B9 v目前多伦多华超门店为数不少,但集中度很低,其中T&T 7间店,丰泰系、华盛和Nations各有4间店,更多是单一华超门店。任何一个华超企业都很难说经营规模和市场份额,市场抗风险能力偏低,同时也制约着高水平管理和供应链的承载能力。7 P. k1 |; L3 H% x
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以满足大众日常生活需求的Grocery,顾客购买频率高,服务半径有限,因此规模化经营和追逐规模效益是所有Grocery的必由之路。在多伦多这样国际化大城市的零售市场中,没有绝活,仅凭一家或几家Grocery单打独斗将很难与主流超市竞争抗衡。
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8 q6 |4 X/ c( e- d' W0 `" O' m华超除了继续追加投资布局开新店,以及创新业态之外,增加华超之间相互沟通与交流,求同存异,一起探讨共同问题也是有效途径之一。欧洲有SPAR,北美有IGA,类似的协作方式会令华超在谋求长期生存和发展中受益。
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K( g1 @9 n! A( e0 O* h* G7 j2、目标顾客再定义-突破市场局限5 ^! h5 D2 G- {" M
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华超经过十几年的快速发展,一个无法回避事实是:华人消费增长再快,但市场空间有限,而多数华超目标顾客宽泛,经营手法相似,打法单调,同业竞争日趋激烈,加之本土主流零售企业参与华人消费市场争夺,持续锁定华人消费圈的挑战和局限显而易见。寻求突破方法有两种:
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细分化:深度聚焦华人细分化市场,特别是以华裔留学生为核心的高校商圈,调整商品结构,服务方式和营销手段的指向性,甚至调整业态形式,目标顾客年轻化将是未来华超经营的突破口之一。
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多元化:拓宽华超的目标消费群,为多族裔顾客服务,这其中Nations的“Where east meets west”,阳光超市面向南亚族裔的商品结构,华盛超市与沃尔玛加拿大的联合经营新鲜食品区,T&T亚洲美食的愿景,都是突破市场局限性的有益尝试。: p6 R8 a7 T: z. _8 A( f, K W
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重新调整聚焦目标顾客,细分化和多元化均非易事,都需要功力累积,华超如何经营才能更加落地和本土化,这仅是更多挑战的开始。
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