低端产业丢了就丢了，关键是高端的能不能抓到自己手里，这个才是关键+ F9 E8 I: K4 F0 n
6 U4 c/ ~: c/ @3 w3 l' u据中国海关统计，2021年1-11月，我国服装出口达1592.7亿美元，同比增长25.4%。此前，受国际产业格局调整影响，自2014年到达峰值后，纺织服装出口总额逐年减少。
- w9 J) h2 W0 E! D
) S+ `6 j: S/ W3 k; c- G# H; ?周亮对第一财经记者表示，2021年更多的成衣制造回到了中国，这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去，中国还是要回归到原来的正轨上。”
. j& f! z8 K) h0 G' V5 \$ o, m% v
3 E' Q1 }, k% j4 j" N中国至今仍是纺织服装产业的第一大国，且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升，纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而，这些产能大部分流向了东南亚国家，而非向内陆地区梯度转移：大厂下南洋，小厂去内地的分流趋势明显。
) A5 b- l) z! O5 h3 u9 j% M; i$ M- Q. G0 m* k
中国广袤的西部地区，为何没能接住转移的纺织服装产业？
. U( M$ t+ P9 S4 A
0 Z4 ~* K4 b5 H下南洋
. |; `) E+ \3 o) e8 m8 n- C
3 g8 @3 w3 L6 X2 M" G, Z东南亚已经取代中国，成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。
7 n4 b# g& \; R7 v5 }& U; L
4 S* o2 D) n' C8 F8 V6 z2009年，加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产，仅有8% 在东南亚，到2020年情况截然相反，留在中国的代工产能仅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后，东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。
8 w( U$ v, i9 c0 e: q# P9 d; l
5 r9 }% G9 y+ _4 x3 ?+ h% c; u8 r7 r$ d* u# o4 N& A) z$ c, f
4 L0 d5 N O! h3 O: G0 a与此相对的是，自2016年在中国开出第一家门店后，Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势，每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共拥有55家中国门店，数量仅次于美国和加拿大。
4 }% z2 L( W; a ?% c) @! A/ W& r
作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场，中国仍然是其主要的代工产地，但代工产能也处于缓慢下降过程中。9 }; O! |" N2 n! m
* w$ v$ L' K$ D; T2013年的数据显示，90%的优衣库产品都在中国生产，每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界，到2021年，据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示，中国合作的代工厂仍占据五成，但越南、孟加拉等国崛起之势明显。1 f& X# N- F) I, ~6 F u3 n
/ A" O9 _" H1 d; ^- k: S截至2021年7月，优衣库一共有282家核心合作工厂，其中中国占据144家，越南共有46家。统计发现，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家，代工厂比例已上升至40%。
3 R& r8 u: I" C+ }/ y0 }7 i" v& Z' K- d
莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一，在苏州昆山拥有制衣厂，但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨，眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。& j5 ?1 @; ~1 O# O0 l
7 e( }3 @1 } L% {4 t" w
莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示，自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工厂大都在近10年内转移过去，“这10年国内人工成本高了，很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”
; s; J S9 G( a: w# W, N' i. |" e1 `1 W. f9 T7 v
据了解，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家，到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。' i U) T" j4 o+ T& f
% g; |; w- a. J$ R8 ?6 l我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降，全球纺织服装产业正进行第五次国际转移，而转移的主要目的地是东南亚和南亚。9 A- C. x9 _' r7 S% A
0 J8 t' n' t3 `& G$ |% Q5 Q4 u过去，我国纺织产业80％以上的产能都聚集在沿海地区，包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省，但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰（000726）是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商，其财报显示，2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年间人工成本占比上升了10个百分点。
6 v+ z. D2 @ T# e+ h3 |8 x# @# l6 i4 {
纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露，在江苏一带，即便是挡车工（纺织行业操作织机的一类操作工）这类比较基层的员工，资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右，水平稍微再降一档的挡车工，月薪也达到了9000元左右。# ^5 R& H' F: O$ G
4 c+ k8 g+ B0 x制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言，高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。5 U9 U$ I1 G8 y' ~7 E+ \
$ J7 n. U( D0 F5 O1 |2 }0 o东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息，目前东南亚以越南工资为最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企业，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间，平均劳动力成本是国内的五分之一。4 A+ _) }) f# N1 u5 d
5 _& W. R% k' n: b9 V
东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策，即满足一定条件的企业所得税前4年全免，后9年应纳税额减免50%，再往后15年减免10%。此外，印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示，其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。
( z' e6 \6 b1 x4 ~' |. U( }* p8 @ G! {; o- F# I
低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中，天虹纺织曾表示：其位于越南广宁省的工业园区，土地面积超过6.7万平方米，原始价格仅为每平方250元。% w: v+ \, n4 K
h2 T8 J5 z- x6 m& l T& K% x
2021年12月，天虹纺织公告显示，为了扩充产能，其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地，价格为2.28亿，每平方米为595元，使用期限为43年。& T6 [8 z6 A( K" s; P
% U& i! Z' k: {# R" ~5 S低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为，疫情后，沿海地区的企业将加速转移或转型，“留在当地的要么往上游去技术创新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造环节，都在转到东南亚去。”
0 [# [$ |, V& C6 Q( O2 S
, M3 R: y" q1 e/ p# ]/ H向西进
+ m! x5 R: q3 o: t* y
" T& l" H5 g8 _制造业已经没有秘密可言，需要的比拼的就是成本。: Z1 I7 G4 D0 l5 t. ~& E# g
! l+ Z! r+ P2 ?: ]. c' f; A在控制成本的考虑下，中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月，山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%，显示了不错的产业增长势能。# d4 F, \" @% T
/ ^0 p. c- F- O! a4 ?8 G
但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说，中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。
! Z6 N/ W7 Q9 R- \3 t4 @$ W- J' I& l5 A. v
目前，中西部已经建成了多个纺织产业园，体量还在继续扩增。致景科技（百布）是在中西部搭建产业园的企业之一，陈钟浩对第一财经表示，致景的产业园重点布局是四川和新疆，目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园，并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。
( c# }. i/ q: n# Q. \
* H. j. v4 v. y7 G* w3 w$ l四川省是致景科技未来的产业园落地重点，布局会相对密集。据陈钟浩透露，除宜宾外，致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。. a' Z. j0 _$ T* s
3 R6 \2 u" H# M& j- V7 |, W1 P
为何重点是四川？陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。
0 O* x. O: Z: d, a# v
0 l1 L" n3 ?4 z" a! i在四川，熟练工的薪资在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高，但比较沿海而言，拥有一定优势。1 L# E i W, y+ i) l) ^8 B1 ?# L. }+ B2 }
4 h+ @( W9 R' P% e过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人，转移过渡也较容易。“在四川布局，可以帮助务工人员回乡就业，而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。
- W5 B5 b2 `* u1 L+ N& I# r) g
此外，中西部生产要素成本也是关键。以电费为例，沿海地区一度电的成本是7毛多，而四川产业园区电费是3毛到4毛左右，这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。3 e3 G, V q+ l; t5 Q9 E# M6 O
, I) V# `1 X- e5 M, l基于成本优势以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合，而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示，宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业，屏山县本土已有上游配套企业支持，部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模，产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。2 V) M: [) O8 _6 m1 W
6 S' d" b8 \9 k) W$ \) Q3 s. n
中西部无疑存在产业生根成长的潜力，不过，陈钟浩也对第一财经表示，中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场，以中小企业为主。, W/ r" a( o4 H* I
2 e: W* S* ^: i- ^3 S0 _+ f综合成本与消费市场，对于大规模的国际品牌代工商来说，东南亚仍是首选。
6 G. h" n1 O* x1 w( W5 L
2 z+ b% |7 Q' R* B" S; \9 x6 H6 t“做国内品牌供应国内市场是可以的，但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过，最后不了了之，贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下，一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。
: F/ U! y+ ]& l/ F. |/ y; A
0 S, e1 m- P) J2 l, L r; ~不过，周雅玲也认为，综合成本来说东南亚是有优势，但中西部仍然有其吸引力：国内的需求仍然充足，若是服务国内品牌，四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。& B$ o" `5 t2 I3 b1 N: {0 ]
" H6 m! U. T; Q. t0 o( R5 f+ w m在内陆地区的内部循环体系方面，产业还有很大的优化空间，有很多文章可以做。
6 J: q. x6 k) n, [! x9 c+ Z5 u ^" J9 E" y
! \2 q$ G1 R" C9 K
: y8 S& }7 G) Q8 y
|
